霓虹警员诸伏君作为警界精英，一直认真负责，以爱国爱人民为人生目标。为了消灭行事神秘、隐藏很深的黑衣组织，他和自己的学弟一起前往组织做卧底。在组织里干了不少活，终于取得‘苏格兰’的代号之后，他和代号波本的学弟见到了组织的核心成员之一。但是——为什么这个黑衣组织的高层会是自己好久不见的、曾经青梅竹马的小伙伴啊？！四目相对，两人齐齐懵逼。苏格兰：你不是去ICPO了吗？！某高层：你不去考警校了吗？！……