1644年，大顺军败于一片石，北京沦陷。同年，张献忠进攻常德府，末代荣王朱慈炤仓皇出逃，多年后他隐姓埋名逃到山东，因为他的名字与崇祯帝第三子同名，被康熙以三太子的名义凌迟处死。1645年，闯王败死九宫山，留下亲女和宝库的传说。此时，大顺军东西两路大军合计尚有几十万，正是彷徨无措之际，在满清与大明之间摇摆，堵胤锡力挽狂澜，让其加入大明阵营。但结局还是残酷的，随着清军的大举南下，大顺军开始让位于大西