1940年，日本特高课制定了桑计划，派遣特务力万狐潜回箕尾湖，进行渗透、潜伏、破坏活动。1941年6月。合谷村十二名党员离奇地被人铡了头，尸体投入井中。姊妹团参谋长万英来合谷调查，遭到汉奸的埋伏；牺牲前送出情报：内部有叛徒。姊妹团团长杏英开始调查，却误杀了十三名战士。为了查找叛徒，重建姊妹团，力云英辞去青要省委书记的职务，担任姊妹团团长兼政委。鱼月英刺杀畑俊六，意外获得叛徒是用电报传递情报。云英