南方人迹罕至山峦，一神秘老道拾得襁褓之孩，取名李三，授其浩繁秘术，传之百家所长。 待李三破入舞勺之年，老道蓦地驾鹤西去，为谋求生存计，不谙世事的李三只能迈入大千世界。 李三先来到曾山村中，帮村民们解决索命女鬼后，却发现了山村隐藏多年不为人知的秘密，更是意外查到自己身世线索。 当身世之谜解开后，李三更是得知老道的真实身份与往事，但李三同时也被心魔所困，而神医更是断言李三心魔不除，其寿难过三十三。